Nuestra Banca de inversión realiza asesorías en operaciones de Finanzas Corporativas y en áreas de desarrollo financiero, destacando reestructuraciones financieras a empresas medianas, valorización de compañías, operaciones de Fusiones y Adquisiciones (M&A), búsqueda de socios estratégicos o financieros, licitaciones o procesos privados de enajenación de activos.
Nos enfocamos principalmente en asesorar a empresas medianas, por lo que interactuamos con los más importantes agentes del mercado financiero, lo que nos permite entregar soluciones a empresas combinando nuestro enfoque de “Boutique” con una capacidad de ejecución local e internacional.
¿Por qué nos caracterizamos?
Equipo de profesionales altamente experimentados y especializados en Banca de Inversión.
Elaboración de un completo Prospecto Financiero de la Compañía.
Objetividad y profundidad en el diagnóstico Financiero de la Compañía y de sus conclusiones.
Propuesta de ejecución de un Plan de Desarrollo Financiero, asociado al requerimiento específico de cada cliente.
Seguimiento permanente de cada etapa de ejecución del Plan de desarrollo financiero, incluyendo informes periódicos y relevantes para cada
cliente.
cliente.
Enfoque hacia los resultados y alta capacidad de ejecución de las transacciones.
Confidencialidad y discreción absoluta.
Tipos de Operaciones
Operaciones de Deuda
Colocación privado/pública de deuda o capital.
Sindicación de créditos.
Reajuste de pasivos: tasas, plazos, convenants, garantías.
Obtención de financiamiento con bancos.
Estructuración de financiamiento de proyectos.
Operaciones de Capital
Valorizaciones
Búsqueda de socios
Private equity
Fusiones y adquisiciones
Otras Operaciones
Estructuración de mecanismos de cobertura (swaps, opciones, forwards, futuros)