Finanzas Corporativas

Asesoramos a empresas medianas en operaciones de finanzas corporativas y desarrollo financiero: reestructuraciones, valorizaciones, fusiones y adquisiciones (M&A), búsqueda de socios estratégicos o financieros, y procesos de enajenación de activos —licitados o privados.

Nuestro enfoque de Boutique Financiera nos permite mantener una cercanía con cada cliente que un banco tradicional no puede ofrecer. Gracias a nuestra arquitectura abierta y a una red consolidada con los principales agentes del mercado, accedemos a soluciones locales e internacionales para cada operación.

Tipos de Operaciones

Operaciones de Deuda

  • Colocación pública o privada de deuda
  • Sindicación de créditos
  • Reestructuración de pasivos: tasas, plazos, covenants y garantías
  • Financiamiento bancario corporativo
  • Estructuración de financiamiento de proyectos

Operaciones de Capital

  • Valorización de compañías
  • Búsqueda de socios estratégicos o financieros
  • Private Equity
  • Fusiones y Adquisiciones (M&A)
  • Apertura y colocación de capital

Operaciones Especializadas

  • Estructuración de coberturas (swaps, opciones, forwards, futuros)
  • Securitización de activos
  • Asesoría en procesos de licitación y enajenación de activos.
  • Modelación financiera y due diligence

Operaciones ejecutadas por nuestro equipo

Track Record — Transacciones
2020 — Presente
EDIFICIO L
Estructuración Proyecto Inmobiliario y Financiamiento Bancario
UF 235.388
TRES PASCUALAS APARTMENTS
Estructuración Proyecto Inmobiliario y Financiamiento Bancario
UF 505.450
EDIFICIO LAGUNA ORIENTE
Estructuración Proyecto Inmobiliario y Financiamiento Bancario
UF 280.255
2010 — 2019
TERRAZAS PEDRO DE VALDIVIA 1248
Estructuración Proyecto Inmobiliario y Financiamiento Bancario
UF 229.360
BUSES PULLMAN TOUR
Valorización Económica
PARQUE LAGUNA REDONDA
Estructuración Proyecto Inmobiliario y Financiamiento Bancario
UF 238.557
EMPORIO ALEMÁN S.A.
Valorización Económica
INMOBILIARIA VIRGINIO ARIAS 1.400 S.A.
Estructuración Proyecto Inmobiliario y Financiamiento Bancario
UF 273.000
INMOBILIARIA 21 DE MAYO SPA
Estructuración Proyecto Inmobiliario y Financiamiento Bancario
UF 153.870
INMOBILIARIA COLOMBIA 7.900 S.A.
Estructuración Proyecto Inmobiliario y Financiamiento Bancario
UF 253.000
INMOBILIARIA CHACABUCO 400 S.A.
Estructuración Proyecto Inmobiliario y Financiamiento Bancario
UF 151.563
SEGUROS INTERAMERICANA
Venta del 100% de Securitizadora Interamericana S.A
2000 — 2009
GRUPO SAESA
Modelación Financiera del Grupo de empresas Eléctricas SAESA en conjunto con American-Appraisal
EL BOLDAL
Venta del 51% de AEB S.A a Inversiones Cementos Bío-Bío S.A
PRESSTO
Compra del 100% de Lavasecos Casablanca y XL Extralimpio
AITUE
Venta en Verde garantizada de proyecto Inmobiliario a Seguros Interamericana
UF 60.000
CLÍNICA MEDS
Reestructuración Financiera y Obtención de Financiamiento L/P
UF 71.000
SERGIO ESCOBAR
Reestructuración Financiera y Obtención de Financiamiento L/P
UF 129.000
INMOB. E INV. PARACADUTE LTDA
Venta de Activo Inmobiliario a UDLA
UF 50.000
FORESTAL SAN OSVALDO LTDA.
Venta de Activos Forestales a PROMASA
UF 146.000
SINDELEN
Crédito Sindicado
UF 440.000
ENERSIS
Emisión y colocación de Bonos al Portador
UF 6.500.000
BANCO SANTIAGO
Securitizadora La Construcción · Emisión de Bonos reajustables al portador
UF 2.144.500
BANCO SANTIAGO
Emisión de Bonos reajustables al portador
UF 8.000.000
ENERSIS
Venta de TRANSELEC
US$ 1.076.000.000
CAMPOS CHILENOS
Crédito Sindicado
US$ 24.000.000
1996 — 1999
SCUDDER KEMPER INVESTMENTS
Compra de los activos de la empresa
UF 1.541.000
AGROINDUSTRIAL NIETO
Venta del 100% de Agroindustrial Nieto S.A
US$ 24.000.000
EDELAYSEN
Venta del 100% de las Acciones de la empresa