Wealth Management

Entregamos un completo y sofisticado servicio de gestión patrimonial. Este incluye una asesoría altamente especializada, integral, independiente y auténticamente personalizada. Nuestra arquitectura abierta nos permite acceso a una amplia oferta de instrumentos y servicios de inversión tanto tradicionales como alternativos, de alcance local e internacional.

Nos encontramos supervisados y fiscalizados por la Comisión para el Mercado Financiero. Contamos con nuestra debida inscripción y autorización en la CMF, en su Registro de Prestadores de Servicios Financieros, lo que evidencia nuestra correcta implementación de Gobierno Corporativo, Gestión de Riesgos y Compliance. Además somos miembros de Asociación Chilena de Asesores de Inversión (ACHAI), lo que reafirma nuestro compromiso con la ética y transparencia en el mercado financiero.

Nuestros Servicios

Arquitectura Abierta

La estructuración e implementación del portafolio óptimo se ejecuta a través de nuestra alianza de negocios con los mejores Bancos de Inversión de alcance local e internacional, lo que nos permite acceder a los mejores productos disponibles.

Plataforma Internacional

Completo y sofisticado servicio de cuentas de inversión en Pershing (EE.UU), una de las más importantes instituciones financieras del mundo en servicios de custodia y brokerage, con acceso a los más atractivos productos financieros de los mercados globales.

Estrategia de Inversión

Con nuestro departamento de estudios estructuramos y controlamos nuestra estrategia de inversión, basada en un enfoque global, analizando todas las variables económicas y financieras de los mercados globales.

Consolidación de Inversiones

Entregamos una forma de consolidación de inversiones, en el que los clientes podrán observar en tiempo real la evolución del portafolio de su grupo familiar o económico, considerando todas las contrapartes involucradas.

Arquitectura Abierta

La estructuración e implementación del portafolio óptimo se ejecuta a través de nuestra alianza de negocios con los mejores Bancos de Inversión de alcance local e internacional, lo que nos permite acceder a los mejores productos disponibles.

Plataforma Internacional

Completo y sofisticado servicio de cuentas de inversión en Pershing (EE.UU), una de las más importantes instituciones financieras del mundo en servicios de custodia y brokerage, con acceso a los más atractivos productos financieros de los mercados globales.

Estrategia de Inversión

Con nuestro departamento de estudios estructuramos y controlamos nuestra estrategia de inversión, basada en un enfoque global, analizando todas las variables económicas y financieras de los mercados globales.

Activos Alternativos

Como parte de nuestra gestión patrimonial, administramos estrategias en activos alternativos para clientes que buscan diversificación más allá de los mercados tradicionales. Nos especializamos en:
• Desarrollo y renta inmobiliaria.
• Deuda privada, local e internacional.
• Productos estructurados.
• Hedge funds y private equity.

Estamos convencidos de que los activos alternativos son de importancia estratégica para la diversificación que hoy requieren los portafolios de alto patrimonio.

Consolidación de Inversiones

Cuando un patrimonio está distribuido entre distintos bancos, custodios y vehículos de inversión —locales e internacionales—, la visión fragmentada se convierte en un riesgo en sí mismo. Nuestro servicio de consolidación integra todas las posiciones de un grupo familiar o económico en un único reporte, independiente de las contrapartes involucradas. Esto permite evaluar la exposición real del portafolio completo: asignación por clase de activo, concentración geográfica, riesgo de contraparte y desempeño agregado, con información actualizada y sin depender de los reportes parciales de cada institución.

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